唐僧师徒行至狮驼岭，遇到冯芳没有理会门外抗议的陈平，陈源也没理会。对母亲他无奈地笑笑，解释说那是元帅府的二小姐，刚才来是给他布置任务的。这样一解释，倒是让冯芳颇为失望。被妖怪所抓的狮驼族村民。悟空营救其族人时被妖怪识破。三大王凭三大法器大败悟空，放出话说唐僧已被生食。失魂落魄的悟空寻佛祖相助，懂得了孤雁难飞，需要团结协作的道理。三兄弟最终成功解救师傅与百姓，师徒四人继续西行。